Отображение полей связанных записей

Бипиум научился работать со связанными карточками каталогов. Появилась возможность отображать дополнительные поля связанного объекта и зависимые связанные записи.

Если вы впервые в Бипиуме:
Каталоги. Информация в Бипиуме структурирована. Записи с одинаковой структурой хранятся в каталогах. Например, каталоги клиентов, товаров, обращений, сделок, задач или проектов. В Бипиуме может быть неограниченное количество каталогов и записей в каждом из них.
Поля. Каждый каталог имеет свою структуру, которую вы определяете самостоятельно. Структура каталога собирается из полей. Поля бывают простые — текстовые данные, или сложные — набор нескольких значений. Например, у «клиента» может быть несколько видов деятельности.
Связанные записи. Записи в каталогах могут быть связаны между собой. Например, заказы могут быть привязаны к клиентам, а клиенты закреплены за менеджерами.
Подробнее о связанных каталогах описано здесь: https://docs.bpium.ru/ecm/structure/catalogs/edit#svyazannyi-obekt

Расширенные поля
Расширенные (дополнительные) поля помогут сотрудникам работать с данными в одной карточке. Например, в карточке Компании будет отображаться не только ФИО контактного лица, но его должность и номер телефона. Сотруднику не надо проваливаться в карточку контакта, чтобы найти информацию.

Как настроить расширенные поля

  1. Заходим в каталог Компании.
  2. Переходим в режим «Настроить поля».
  3. Используем элемент Связанный каталог.
  4. Выбираем каталог Контакты.
  5. Указываем необходимые поля из каталога Контакты.
  6. Проверяем Пример.
  7. Сохраняем.

Например, мы свяжем Клиента с его Контактами. В поле Каталог/вид выберите каталог, с которым вы хотите связать эту запись. У нас это Контакты. А в поле Поля, выберите те, которые хотите отобразить в карточки компании. Поля отображаются в той последовательности, в который вы их выбирали. Ниже отобразится пример. Например, мы выбрали поля: ФИО, должность и телефон. Сохраняем.

Теперь, в карточке компании выбирая нужный контакт, помимо ФИО контакта, будут отображаться и выбранные вами дополнительные поля. Сотрудник быстро сориентируется, кто из контактных лиц ему нужен для достижения цели.

Зависимые связанные записи

Зависимые поля помогут сотрудникам не запутаться в данных, а выбирать логически подобранную информацию. Например, при создании Задачи по конкретному клиенту, менеджер может выбрать контактное лицо только из списка контактов закрепленных за этой компанией, а не среди всей базы контактов.

Как настроить зависимые поля

  1. Заходим в каталог Задачи.
  2. Переходим в режим «Настроить поля».
  3. Связываем Задачу с каталогом Компании.
  4. Связываем Задачу с каталогом Контакты.
  5. Выбираем необходимые соотношения.
  6. Сохраняем.

Например, мы свяжем Задачу с каталогами Компании, затем с каталогом Контакты и назовем Контактное лицо. То есть в настройках карточки записи используем элемент Связанный каталог 2 раза. Ниже появится новое поле Зависит от, т. к. карточка Контакта тоже связана с Компанией. Выберите для себя те соотношения, которые нужны. У нас вышло Контакты.Компания = Задачи.Компания. Сохраняем настройки каталога.

В карточке Задачи из выпадающего списка контактов сотрудник сможет выбрать контакты только этой компании. Помимо ФИО контакта, можно отобразить любое поле карточки контакта. Мы добавили должность.

Для чего новый функционал Бипиума?

Настройка расширенных и зависимых полей дает возможность облегчить рабочий процесс. Бипиум, как универсальный инструмент, подходит для любой сферы и имеет простой интерфейс. К примеру, показывать параметры сделки по аренде недвижимости (список квартир, арендаторов и арендодателей). Либо в медицине отображать данные пациентов, процедур.

Поделиться
Отправить