Автоматическое создание документов

Бипиум научился генерировать документы на основе шаблонов: коммерческие предложения, тендерную документацию, договоры и соглашения, производные и первичные учетные документы, например, счета, акты, счета-фактуры и прочее.

Для чего использовать

Автоматическое создание документов ускорит работу ваших сотрудников и предотвратит возможные ошибки. Сотрудникам не придется оформлять типовые документы:
— готовить именные приглашения для массовой рассылки,
— запрашивать в бухгалтерии счета для клиентов,
— печатать вручную договора и согласовывать их в нескольких отделах.

Бипиум умеет автоматически создавать документы и тут же отправлять их клиенту на эл.почту или сотрудникам на согласование.

Как это работает

Представьте, что сотрудник создает новую сделку в каталоге «Сделки», выбирает нужные товары, их количество и прописывает условия оплаты. Сохранив сделку, Бипиум генерирует счет. Для этого используется модуль процессов. Процесс берет нужный шаблон документа, присваивает ему номер и добавляет в него реквизиты из карточки клиента. Готовый счет Бипиум сохранит в виде файла в карточку сделки. Далее сотрудник можете его скачать или запустить сценарий отправки счета на эл.почту клиента.

Для настройки в сценариях Бипиума появился компонент «Генерация документа». Компонент умеет генерировать файлы Word и Excel.

Как настраивать компонент «Генерация документа» читайте в Документации: https://docs.bpium.ru/processes/scripts/components/generaciya-dokumenta

Поделиться
Отправить
2019