Бипиум

Автоматическое создание документов

Бипиум научился генерировать документы на основе шаблонов: коммерческие предложения, тендерную документацию, договоры и соглашения, производные и первичные учетные документы, например, счета, акты, счета-фактуры и прочее.

Для чего использовать

Автоматическое создание документов ускорит работу ваших сотрудников и предотвратит возможные ошибки. Сотрудникам не придется оформлять типовые документы:
— готовить именные приглашения для массовой рассылки,
— запрашивать в бухгалтерии счета для клиентов,
— печатать вручную договора и согласовывать их в нескольких отделах.

Бипиум умеет автоматически создавать документы и тут же отправлять их клиенту на эл.почту или сотрудникам на согласование.

Как это работает

Представьте, что сотрудник создает новую сделку в каталоге «Сделки», выбирает нужные товары, их количество и прописывает условия оплаты. Сохранив сделку, Бипиум генерирует счет. Для этого используется модуль процессов. Процесс берет нужный шаблон документа, присваивает ему номер и добавляет в него реквизиты из карточки клиента. Готовый счет Бипиум сохранит в виде файла в карточку сделки. Далее сотрудник можете его скачать или запустить сценарий отправки счета на эл.почту клиента.

Для настройки в сценариях Бипиума появился компонент «Генерация документа». Компонент умеет генерировать файлы Word и Excel.

Как настраивать компонент «Генерация документа» читайте в Документации: https://docs.bpium.ru/processes/scripts/components/generaciya-dokumenta

4 марта  

Новый режим просмотра «Плитка»

В Бипиуме появился новый вид отображения записей — Плитка. Помимо табличного отображения в виде списка, записи можно разложить в формате Плитки. Этот вид отображения гибче, чем метод управления задачами Канбан. Для перехода в режим Плитка, нажмите на значок справа от вкладки Записи. Ниже мы привели 4 примера использования Плитки:

1. Календарь — план на день

Используйте Плитку для работы с задачами, обращениями, активностями. Это позволит видеть все дела на сегодня, завтра, неделю или год. В настройке Плитки выбирайте отображение только необходимых полей, окрасьте карточки по важности. Например, разложим Активности на день по 2 осям, выберем: по горизонтали, поле Статус активности, а по вертикали — Дата ответа (день). В правом верхнем углу выберем галочками необходимые полях для отображения в плитке. Вот что получилось:

2. График работы — запись на прием

Используйте Плитку для записи пациентов на прием или студентов на индивидуальные занятия. Например, разложим график приёма врачей по 2 осям, выберем: по горизонтали, поле Специалист, а по вертикали — Дате приема (час дня). В правом верхнем углу настроим отображение карточек плитки, нас интересует время приёма и окрасим по статусу — свободно (белые), занято (красные). Вот что получилось:

3. Двухмерная воронка продаж

Используйте Плитку для аналитики двухмерной воронки продаж. Это позволит видеть всё путешествие будущего покупателя от первого знакомства до реальной сделки. Например, разложим Клиентов по 2 осям, выберем: по горизонтали, поле Дата регистрации (месяц), а по вертикали — Статус клиента. В правом верхнем углу выберите галочками необходимые полях для отображения плитки: наименование клиента, сумма сделки. Вот что получилось:

4. Шахматка для застройщиков

Используйте Плитку для наглядной схемы расположения квартир в доме — Шахматки. Гибкая настройка Плитки позволит отобразить в каждой плитке параметры квартиры, важные клиенту: свободные, площадь квартиры, площадь кухни, количество комнат, стоимости всей площади или кв.метра и др. А автоматизация позволит быстро менять стоимость квадратного метра на конкретную квартиру или группу в зависимости от ситуации. Например, создадим 5-этажный дом, разложим квартиры по 2 осям: по горизонтали, поле Стояк, а по вертикали — Этаж. В настройке содержимого отметим поля, которые хотим видеть в плитке: стоимость квартиры, количество комнат, площадь, цена за кв.м., цветом ответим статус квартиры: свободна, продана или оформление документов. Вот что получилось:

Подробнее о режимах просмотра описано здесь: https://docs.bpium.ru/ecm/structure/catalogs/list

8 февраля  

Генеральный директор Бипиум — финалист Лидеров России

Генеральный директор Бипиум, Виктор Никитин, вышел в финал Конкурса управленцев «ЛИДЕРЫ РОССИИ» 2019 г.

В очном этапе Конкурса руководители раскрывали свои управленческие навыки в интенсивных нетворкингах. В ходе командной работы участники оценивались по 8 критериям, среди которых: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, внедрение изменений, инновационность и другие.

Главными компетенциями @Виктора Никитина в результате очного этапа стали нацеленность на результат и внедрение изменений.

А из этого инсайт:

Человек создает продукт, основываясь на своих внутренних ценностях и приоритетах. Поэтому в основе нашего продукта — результат. Он задает верный «маршрут». Что касается внедрения изменений — это ядро идеологии Bpium. По-другому в бизнесе никак.

Вы ставите цели и легко адаптируетесь к любым ситуациям? Нам с вами по пути! :)

7 февраля  

Новый блог

Наш блог переехал.
Все интересное теперь будет тут.

7 февраля